皮皮娘 证券代码：300893     证券简称：松原股份        公告编号：2024-056         浙江松原汽车安全系统股份有限公司          向不特定对象刊行可调遣公司债券         网上刊行中签率及优先配售收尾公告      保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容着实、准确、完好，莫得流毒 纪录、误导性述说或紧要遗漏。                    尽头教唆   浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“松原股份”、“公司”或 “刊行东谈主”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”） 根据《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册处盼望法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销处盼望法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深                        （深证上〔2023〕101 号）、 圳证券来回所上市公司证券刊行与承销业务施行确定》 《深圳证券来回所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调遣公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和《深圳证券来回所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2024 年纠正）》（深证上〔2024〕398 号）等关联限定向不特定对 象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”或“松原转债”）。   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 7 月 31 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的原股 东优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策放置优先配售部分）通过深 圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统网上向社会公众投资者刊行。请 投资者正经阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的关联限定。   本次向不特定对象刊行可转债在刊行进程、申购、缴款和投资者弃购处理等 方法的蹙迫教唆如下： 系统股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券中签号码公告》履行缴款 义务，确保其资金账户在 2024 年 8 月 5 日（T+2 日）日终有足额的认购资金， 投资者款项划付需遵从投资者地方证券公司的关联限定。投资者认购资金不及 的，不及部分视为放置认购，由此产生的成果及关联法律拖累，由投资者自行承 担。投资者放置认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。 刊行数目的 70%时，或当原鞭策优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目 估量不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将协商是否采 取中止刊行顺序，并由保荐东谈主（主承销商）实时向深交所论说。要是中止刊行， 凑合中止刊行的原因和后续安排进行信息露馅，并在注册批文灵验期内择机重 启刊行。    本次刊行认购金额不及 41，000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销， 包销基数为 41，000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最 终配售收尾和包销金额，包销比例原则上不向上本次刊行总和的 30%，即原则 上最大包销金额为 12，300.00 万元。当本色包销比例向上本次刊行总和的 30% 时，保荐东谈主（主承销商）将开动里面承销风险评估轨范，并与刊行东谈主协商一致后 继续履行刊行轨范或剿袭中止刊行顺序，由保荐东谈主（主承销商）实时向深交所报 告。如确定剿袭中止刊行顺序，凑合中止刊行的原因和后续安排进行信息露馅， 并在注册批文灵验期内择机重启刊行。 自结算参与东谈主最近一次求教其放置认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日贪图，综合色站 含次日）内不得参与新股、存托根据、可调遣公司债券及可交换公司债券申购。    放置认购情形以投资者为单元进行判断。放置认购的次数按照投资者本色 放置认购的新股、存托根据、可调遣公司债券、可交换公司债券累计贪图；投资 者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放置认购情形的，放置认购次 数累计贪图。不对格、注销证券账户所发生过的放置认购情形也纳入统计次数。    企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东谈主称号” 疏通且“灵验身份诠释文献号码”疏通的，按不同投资者进行统计。    松原股份向不特定对象刊行 41，000.00 万元可转债原鞭策优先配售和网上申 购已于 2024 年 8 月 1 日（T 日）已矣。根据 2024 年 7 月 30 日（T-2 日）公布的 《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债 券刊行 公告》（以下简称“《刊行公告》”），本公告也曾注销即视为向通盘插足申购 的投资者投递获配信息。现将本次松原转债刊行申购收尾公告如下： 一、总体情况    本次可转债刊行 41，000.00 万元，刊行价钱每张 100 元，共计 410.00 万张。 本次刊行的原鞭策优先配售日和网上申购日为 2024 年 8 月 1 日（T 日）。 二、向原鞭策优先配售收尾    原鞭策优先配售的松原转债总共 3，666，978 张，即 366，697，800.00 元，占本 次可转债刊行总量的 89.44%。 三、社会公众投资者网上申购收尾及刊行中签率    本次可转债刊行最终确定的网上向社会公众投资者刊行的可转债总共 为    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者刊行的灵验申 购 数 量 为 70，264，838，550 张 ， 配 号 总 数 为 7，026，483，855 个 ， 起 讫 号 码 为    刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在 2024 年 8 月 2 日（T+1 日）组织摇号抽 签 仪 式 ， 摇 号 结 果 将 于 2024 年 8 月 5 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，阐述认购可转债的 数目，每个中签号码只可购买 10 张（即 1，000 元）松原转债。     四、本次刊行配售收尾汇总如下：       类别         灵验申购数目（张） 本色获配数目（张）                 中签率/配售比例       原鞭策                 3，666，978      3，666，978           100%  其中：控股鞭策、实  际箝制东谈主超越一致行                3，058，763      3，058，763           100%     动东谈主  网上社会公众投资者            70，264，838，550       433，020   0.0006162684%       估量              70，268，505，528     4，099，998               -     注：1、公司控股鞭策及本色箝制东谈主胡铲明获配数目为 1，911，727 张，本色箝制东谈主沈燕燕 获配数目为 819，311 张，一致看成东谈主南京明凯股权投资合资企业（有限合资）获配数目为 四、上市时分   本次刊行的松原转债上市时分将另行公告。 五、备查文献   关联本次刊行的一般情况，请投资者查阅 2024 年 7 月 30 日（T-2 日）刊登 于《证券时报》上的《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可 调遣公司债券召募说明书教唆性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）查询《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特 定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》全文及关联本次可转债刊行的 关联材 料。 六、刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）掂量形式      办公地址：浙江省宁波市余姚市牟山镇运河一起 1 号      电   话：0574-62499207      联 系 东谈主：叶醒      办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 22 层      电   话：021-68822013、021-68822012      联 系 东谈主：股权老本市集部                        刊行东谈主：浙江松原汽车安全系统股份有限公司                     保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 （本页无正文，为《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券网上刊行中签率及优先配售收尾公告》之盖印页）               刊行东谈主：浙江松原汽车安全系统股份有限公司                           年   月   日 （本页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《浙江松原汽车安全系统股份 有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券网上刊行中签率及优先配售 收尾公 告》之盖印页）             保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司                           年   月   日